Dos amigos gays están en un departamento meneándose los rabos, como compitiendo a la hora de hacer pajas. Parece que estaban esperando a un tercer integrante, un negro que aparece con su polla en mano, y se sienta entre los dos también a meneársela. Ya estando todos dejan de meneárselas para chupárselas, y entre los dos se la comen toda al negro. Se desprenden de las ropas para estar más cómodos, y sobre el sofá hacen un trencito, con el negro detrás de todo dándole rabo a los otros dos, que parecen gozar de su enorme y gruesa polla metida por sus culos.
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