Morocha está muy entretenida comiéndole la polla a su amante, mientras que ella también disfruta de una buena lamida de su rajita por parte de su amiga quien, de rodillas le abre las nalgas y le lame el coño. Las dos chicas entran en acción con el chico, compitiendo entre ellas por ver quién es la mejor haciéndole una mamada. Una se centra en comerle el rabo mientras que la otra le chupa los huevos y le mordisquea la raíz del falo. Sin poder aguantar les da de beber su leche que ellas comparten a besos pero, con él vuelto a la acción, se colocan de perrito sobre la cama y reciben polla las dos de una en una.
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