Dos lesbianas maduras están más que calientes, y solas en casa se sacan la ropa y se comen los coños con ganas, haciéndose gemir como locas. Cuando miramos bien resulta que una de ellas en realidad es un transexual, ya que saca su dura polla de su vestido y hace que la otra se la coma. El trans quiere que se lo follen por el culo así que la chica se pone un consolador de goma y le agrega bastante lubricante, tras lo cual se la mete hasta el fondo por el culo, entrando la polla con bastante facilidad en su enorme agujero.
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