Chico contrata los servicios de una bella transexual muy femenina, que de rodillas le hace una buena chupada de polla. Ella se quita la ropa descubriendo el pene entre sus piernas, pero continua impasible con las mamadas. Se recuesta en la cama y gime como loca cuando le meten la gruesa polla por el culo, pues es enorme y le dan duro y sin descanso. Follan a lo bestia haciendo estallar las nalgas del transexual que no puede hacer otra cosa que morder la almohada para calmar sus gritos de placer. Su culo parece querer estallar pero no le dan tregua, pues le siguen dando sin descanso.
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