Un negrito tiene a dos amiguitas a las que les gusta follar, no solo entre ellas, sino también con él. Ellas están encantadas con la tremenda verga que tiene este tipo, y como gustan de manosearse entre ellas, hacer un trio es la suprema de las experiencias. Aquí los tenemos a los tres reunidos, las dos chicas besándose y masturbándose, mientras que el negro elige el coño que más le apetece para machacarlo a gusto. Una de las dos morochas le tiene la verga especialmente dura, y como está por correrse, comienza a machacarla más duro. Se corre en la chica, a la cual deja toda la rajita chorreando semen.
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