Una negrita bien caliente está estirando tras su rutina de ejercicios, llamando la atención de un chico que anda pasando por ahí, quien queda enamorado de su culo. A la chica no se resulta interesante pues parece ser un debilucho, así que el chico se va. Encuentra un mágico brebaje que al tomarlo lo cambia por una persona musculosa, que a simple vista vuelve loca a la negrita. Esta vez es ella quien viene a ver si el chico quiere hacer algo interesante, así que en un parpadeo están en el baño de su casa, ella comiéndole el rabo, y luego los dos follando a lo bestia.
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