Simplemente con sentir la boca de novio envolver sus tetas, el travolo empieza a gemir, agarrándose la polla mientras el tío le soba todo el cuerpo, mientras el busca el rabo del tío para mamar, haciéndolo como mejor sabe mientras se pellizca los pezones y frota su estrecho ano. Con el nardo más duro que nunca, el pervertido abre las piernas del travesti, haciendo fuerza contra su ano para poder metérselo, haciendo sitio dentro de su culo para empezar a embestir, follando con el culo en pompa vertiendo dentro de su culo la leche, que el transexual se encarga de echar afuera.
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