Negro se contrata los servicios de una prostituta trans asiática, en uno de sus viajes de negocios. Ella acude vestida con su kimono, y él la recibe en la sala, con la polla aun flácida. La trans no tiene problema en dejarle dura la polla a fuerza de bien, haciéndole una profunda mamada. El rabo del negro cobra vida, y ya siente el deseo de metérselo en ese culito apretado. Por eso la pone en cuatro, y se la entierra con dureza por detrás, arremetiendo duro contra esas nalgas. En todo momento, ella no para de gritar y gemir como una verdadera guarra.
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