Dos lesbianas mauras y cachonda se encuentran besándose en una cama, comiéndose sus enormes tetas. Poco a poco se van sacando la lencería que llevan puesta, bajando con sus bocas hasta llegar a sus coños, que se comen con locura la una a la otra. Sin embargo necesitan una polla para que la experiencia sea completa, así que han llamado a un amigo para que se las folle a las dos. Luego de que las chicas jueguen un rato, este llega con su rabo duro de verlas y penetra a la más gordita, dándole a lo bestia por el coño en la postura del misionero, pasando a la otra que espera con el coño en la cara de su amiga para que se lo chupe.
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