Un negrito esta como loco con una belleza transexual que ha contratado para pasar la noche en su departamento. Le abre bien las nalgas y le lame todo el culo, mientras que ella no hace otra cosa que gemir mientras juegan con sus calientes nalgas, agitándolas para indicarle que quiere que las penetren más temprano que tarde. Se pone de rodillas sobre un sofá y se lleva la polla del negro a la boca, chupándola a garganta profunda con facilidad y destreza. Toca turno de penetrar ese culo y el negro se la lleva a la cama, donde la monta sobre él y se la mete hasta el fondo.
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