Un trio con su esposa y un travesti

Un transexual acaricia su cuerpo mientras se quita la ropa, quedando completamente desnudo. Se recuesta en el sofá de la sala y comienza a menearse el rabo, apretándose las tetas. Llegan sus amantes que resultan ser un hombre y su esposa, y mientras el trans chupa la polla de él, la esposa le chupa la polla al trans. El marido penetra al travesti sobre el sofá mientras la esposa mira, disfrutando aún más mientras su marido es follado por el culo, lo que provoca que se levante la falda y se masturbe mientras lo observa todo. Cuando el hombre se corre le descarga el semen en las tetas del trans, mientras su mujer mira y disfruta del momento.