Un hombre espía a una ardiente negrita mientras esta toma una ducha, oculto en los vestidores. Mientras ella se viste él se le aparece, demostrando lo cachondo que le pone verla así. A ella también le pone encontrárselo en los vestidores por lo que aprovechando que no hay nadie, deja que él se de unos buenos lametones a su coño. Tras esto ella le baja los pantalones y le saca la enrome polla semi dura que deja rígida con una mamada, metiéndosela luego en el coño. Ella lo cabalga entre gemidos como una experta, y el también gime de placer casi estallando en leche.
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