Listos para follar, el chico comienza haciéndole un masaje a su novia que viste una caliente lencería para él. No tarda en quitarle la ropa y hacerle una buena mamada para humedecer su coño, en el cual mete su polla y comienza a follar. La amiga de su novia llega y los encuentra follando, calentándose con la escena de tal forma que comienza a tocarse la rajita, con el deseo de jugar plantado en el rostro. La invitan a acercarse y ella comienza a chupar el coño de su amiga mientras que el chico se la folla a ella, comenzando un más que caliente trio.
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