El travesti se prepara con su ropa favorita y se maquilla de la forma más provocativa, preparado para pasar un buen rato con la morena enfundada en látex devorándola entera hasta que ella quiere probar su rabo ya duro. Después de la exquisita mamada que lubrica toda la polla, el transexual se tumba y deja que la zorra brinque encima suyo a su antojo para acabar con la cara llena de corrida que el tío se encarga de relamer.
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