Juliana y Natalia son dos latinas súper candentes, con unos culos tremendos y unas tetas enormes y duras. Un chico bastante afortunado hace un trio con las dos, y desde el comienzo lo tenemos chupando coño a boca llena, con el rabo a tope. Entre las dos le hacen una mamada, mostrándonos esos enormes culos para dejarnos más calientes aun mientras vemos como hacen la mamada. Natalia es la primera en montar la polla del chico, y mientras da sentones en el rabo, masturba el coño de Juliana. Luego le toca turno a ella, quien salta a tope, y se estira para comer el coño de Natalia.
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