Dos bellas chicas desnudas yacen tiradas sobre una cama, una rubia tetona y una morocha delgadita. La rubia se encuentra con los pechos al aire recostado, mientras que su amante, la delgada, se saca la ropa lentamente y baja a atacarle la boca y las tetas. Ellas se manosean y se frotan los pechos, entre deliciosas caricias y apasionados besos. Finalmente continúan sacándose la ropa hasta que la más delgada queda completamente desnuda y abierta de piernas para la tetona, quien baja con su boca hasta su rajita, la cual acaricia y masajea un poco con los dedos y otro poco con su lengua.
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