Chica trans se menea el rabo duro, mientras que a la vez le hace una más que generosa mamada a la polla de su amante, que ya tiene unas ganas enormes de meterle el rabo en su culo. La trans está rato chupándola y cuando termina, le pide a su chico que se abra de piernas para ella y este chico es exactamente lo que hace, dejando que la trans se la meta a él por el culo mientras que se hace una paja. Al chico acaba gustándole más que se lo follen que follar él, por lo que la trans es quien acaba llenándole todo el culo de leche.
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